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第一步：用人单位或用人单位主管部门做好移交前期工作
1、制定移交方案。用人单位在启动移交退休人员社会化管理工作时候，要统一制定本单位移交退休人员社会化管理工作方案。移交方案主要包括拟移交退休人员的基本情况，如数量、年龄、身体状况、居住地分布等；移交的步骤和时间安排；退休人员移交社会服务管理后原用人单位统筹项目外福利待遇的处理方法和应当继续承担的责任；各项移交经费的筹措及支付办法等。移交方案应当与退休人员充分协商并经职工代表大会通过。
2、移交方案公示。用人单位应当召开退休人员移交大会公布移交退休人员社会化服务管理方案，或者通过内部办公系统或者厂务公开栏公布方案，公布时间不少于10个工作日。
3、三方协商。由用人单位行政方、用人单位工会方、退休人员代表方建立三方协商机制，就用人单位统筹项目外福利待遇等问题进行约定。用人单位应当根据三方协商约定的内容与退休人员签订移交社会化服务管理协议书。
第二步：用人单位到区退休人员社会化服务管理机构办理移交手续
用人单位持以下资料分别到退休人员户口所在区的退休人员社会化服务管理机构（以下简称退管机构）办理具体移交手续（退休人员不具有本市户籍的，到用人单位工商注册所在地的区退管机构移交）：
1、《移交社会化管理退休人员汇总表》（附件4）一式五份 ，按户口所在地址分区、镇街制表，并用excel格式做在移动硬盘上，备注栏注明属哪类特殊人员（建国前参加革命工作老工人、伤残、孤寡、独居、精神病、伤残、80岁以上高龄、特困、重病、军转干部、退役军人、市外、境外定居地方、工种退休或病退）。
2、《广州市退休人员个人情况登记表》（附件3）一式三份（单位意见栏注明房改时间、地点、面积、以及军转干部在原单位生活补贴发放的起止时间，并加盖单位章，贴好相片）。
3、用人单位和区退管机构协议书（附件5）一式两份。
4、缴纳3000元/人退管活动资金，特殊退休人员（无配偶且无子女、1—4级工伤残疾、1—4级精神病）每人需加缴10.5万元的安置费（支付方式请与各区退管机构协调确定）。
5、移交人员身份证或社保卡、户口本（第一页及本人页）复印件各一份。
6、广州市退休人员社会化管理服务协议书（原件一份，附件2，放入个人档案内）
7、移交人员档案[档案袋规格：长34cm、宽24.5cm、厚（折叠部分）2.5cm]，填写转移档案材料清单一式二份（附件6），档案移交明细表（附件7）一式三份（分镇街填写）。
8、用于发放节日慰问金的银行存折复印件一份，（请与各区退管机构联系所需银行的存折账号）。
9、特殊退休人员需填写《特殊退休人员情况登记表》（附件8）一式二份（单位、档案各一份）。
10、建国前老工人、军转干部、异地就医人员须将《建国前参加革命工作老工人生活困难补贴审批表》、《广州市军转干部领取生活补贴资格确认表》、《异地就医定点医疗机构登记表》存入档案，并注明在原用人单位发放补贴的起止时间。
11、采取过渡形式管理的挂牌企业移交退休人员社区管理，需提供批准挂牌管理复函的复印件一份。
第三步：办理关系转移手续
用人单位携带社会保险登记证、转移人员身份证复印件、区退管机构盖章后的《移交社会化管理退休人员汇总表》，于当月，到用人单位工商注册所在的区社会保险经办机构办理退休人员转移手续。 | 